Alma vive com seu filho, Miguel, há dez anos em uma casa no meio do campo. A música é tudo o que os mantém afastados do barulho das bombas que são ouvidas longe no horizonte. Quando o seu violão se quebra, Alma tem que retornar à cidade natal e enfrentar o seu passado.

Uma mulher religiosa que cuida de uma embarcação no porto de Manaus precisa lidar com a irmã, com quem diverge em relação a como lidar com o barco e com a vida.

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