trem
Ciro é segurança e trabalha de noite. Clarisse é doméstica e trabalha de dia. Os dois são casados, moram na região metropolitana e trabalham em Porto Alegre. Andam de lá pra cá e só se encontram na estação do trem.
De volta à cidade natal esquecida, Bituca ouve o apito da velha Maria Fumaça e revive, em sua última viagem, os tempos em que foi maquinista do "Sonho Azul".