Luz e Denise cresceram em meio às adversidades de ser LGBT no extremo sul da cidade de São Paulo. Entre o vogue e as poesias, do louvor ao acesso a cidade. Os sonhos e incertezas da juventude inundam suas existências.

Padre Wellignton cria um sistema para o chefe do tráfico de drogas, através do Santonino, santo milagreiro da cidade de Antônio João. Até que dona Elisa, uma das senhoras do grupo de oração em que o padre coordena, furta o santo abençoado.

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