Uma jornada entre a calmaria e o caos inspirada por relatos de cadernos de desenhos.

Luciana fugiu pela manhã para a praia após uma festa onde tentou se reconciliar com sua ex-namorada, Branca, que estava mais interessada em conhecer uma nova mulher. Luciana chega na praia e joga fora seu celular. Senta-se para ver o amanhecer no mar. Um telefone perdido toca; ela atende; é Edu, atrás de sua ex-noiva, Simone.

Um músico cego presencia um homicídio e é seguido pelo assassino.

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